در سال 1973، زندگی یک موسیقی‌دان و همسرش پس از نقل مکان به کلبه‌ای دورافتاده در ولز، برای همیشه تغییر می‌کند. زمانی که آن دو به‌طور تصادفی موسیقی‌ای خلق می‌کنند که جادوی باستانی محلی را مختل می‌کند، کودکی بی‌نام و نشان و مرموز را به خانه‌شان می‌آورد که قصد نفوذ به زندگی آن‌ها را داشته و به نظر می‌رسد نیت شومی برای آن‌ها در سر دارد و ...

"رز" و "سمی" زندگی آرام و عاشقانه‌ای را با یکدیگر می‌گذرانند؛ خانه‌ای در هالیوود هیلز دارند و پسری کنجکاو. هنگام برگزاری مهمانی‌ای در خانه "سمی" اهمیتی غیرعادی به این رویداد می‌دهد، در حالی که "رز" درگیر تدارکات و حواس‌پرتی‌های اطرافش است. در این میان، ورود غیرمنتظره‌ی زنی به نام "هلن" که ادعا می‌کند ساکن همان خانه است، فضا را به‌هم می‌ریزد و ...